配儲(chǔ)比例提高至10% 儲(chǔ)能即將引來(lái)爆發(fā)
2021年全球光儲(chǔ)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模約11.5GW，中國(guó)約3.5GW，過(guò)去兩年增速也均在100%以上，實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電的大型光伏項(xiàng)目中配建儲(chǔ)能項(xiàng)目的占比為4%。
根據(jù)各省十四五期間光伏、儲(chǔ)能發(fā)展規(guī)劃看，已有25地明確新能源配置儲(chǔ)能具體要求，其中大部分省份劃定的比例不低于10%，僅已公布配儲(chǔ)比例的省份，儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)劃已超過(guò)29GW，假設(shè)其他尚未公布的省份也采用10%的配儲(chǔ)比例，預(yù)計(jì)十四五期間儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模將超41GW。
補(bǔ)貼政策 助推儲(chǔ)能渡過(guò)發(fā)展初級(jí)階段
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年上半年全國(guó)各省份地區(qū)共發(fā)布儲(chǔ)能相關(guān)政策489項(xiàng)，其中15地明確光儲(chǔ)補(bǔ)貼政策，這些政策都將共同推動(dòng)不同應(yīng)用場(chǎng)景下儲(chǔ)能商業(yè)模式的形成，賦予儲(chǔ)能強(qiáng)大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
從過(guò)去十年間光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程來(lái)看，政府補(bǔ)貼在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，對(duì)于市場(chǎng)形成良性循環(huán)起到了至關(guān)重要的作用，正是在政府的大力扶持和補(bǔ)貼下，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)品熬過(guò)了成本生死平衡線，并在此基礎(chǔ)上催生出了世界上全球最大的光伏產(chǎn)業(yè)鏈。對(duì)于儲(chǔ)能行業(yè)而言，補(bǔ)貼政策也具有同樣的效果，也正因此，我們認(rèn)為，隨著政策試點(diǎn)效果的顯現(xiàn)，疊加各地對(duì)儲(chǔ)能裝機(jī)配比的要求，接下來(lái)將會(huì)有越來(lái)越多的儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策陸續(xù)出臺(tái)。此外，還有多重政策增厚儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)效益，推動(dòng)工商業(yè)用戶都進(jìn)入市場(chǎng)。用戶側(cè)儲(chǔ)能需求激活，工業(yè)配儲(chǔ)潛力打開(kāi)，成長(zhǎng)空間巨大。
削峰填谷電價(jià)套利 儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng)
隨著疫情后的工業(yè)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程不斷加快，我國(guó)的用電量需求持續(xù)加大。據(jù)國(guó)家能源局披露的1-9月份全社會(huì)電力消費(fèi)情況，1—9月，全社會(huì)用電量累計(jì)64931億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.0%；全國(guó)工業(yè)用電量41619億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1.7%，占全社會(huì)用電量的比重為64.1%。9月份全社會(huì)用電量7092億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)0.9%；全國(guó)工業(yè)用電量4597億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.6%，占全社會(huì)用電量的比重為64.8%。
?前我國(guó)絕?部分省市?業(yè)?戶均已實(shí)施峰?電價(jià)制，通過(guò)降低夜間低?期電價(jià)，提??天?峰期電價(jià)，來(lái)?勵(lì)?戶分時(shí)計(jì)劃?電。安裝儲(chǔ)能裝備即可以在電價(jià)較低的?期利?儲(chǔ)能裝置存儲(chǔ)電能，在電?峰期使?存儲(chǔ)好的電能，這種做法避免了大規(guī)模使用高價(jià)電，降低電力使用成本，實(shí)現(xiàn)峰谷電價(jià)套利。
根據(jù)國(guó)家電?數(shù)據(jù)，全國(guó)?電?省峰?價(jià)差分布于0.4~0.9元/kWh，為?戶側(cè)利?儲(chǔ)能來(lái)套利峰?價(jià)差提供了可觀空間。目前國(guó)內(nèi)用戶側(cè)配儲(chǔ)主要應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域，通過(guò)峰谷價(jià)差套利降低整體用能成本，根據(jù)各省最新的代理購(gòu)電價(jià)格數(shù)據(jù)，2022年9月16個(gè)省峰谷價(jià)差進(jìn)一步擴(kuò)大，21 個(gè)省市最大峰谷價(jià)差超0.7元/Wh，工商業(yè)配儲(chǔ)降低整體用能成本效應(yīng)愈發(fā)顯著。
新能源汽車(chē)滲透率提高 光儲(chǔ)充或成解決用電痛點(diǎn)的良藥
目前單個(gè)直流快充樁的功率在60kW以上，大約相當(dāng)于二三十個(gè)家庭的用電量，以廣汽為代表的超充，其功率達(dá)到360-480kW，隨著新能源汽車(chē)保有量、車(chē)樁比的提升以及超級(jí)快充的普及，未來(lái)勢(shì)必會(huì)對(duì)電網(wǎng)造成更大沖擊。
2022年上半年，我國(guó)新能源汽車(chē)保有量已突破1000萬(wàn)輛，產(chǎn)業(yè)發(fā)展初具規(guī)模。根據(jù)東南大學(xué)電氣工程學(xué)院教授黃學(xué)良的研究，2030年，我國(guó)新能源汽車(chē)保有量將達(dá)到8300萬(wàn)輛，等效儲(chǔ)能容量將達(dá)50億千瓦時(shí)，屆時(shí)車(chē)輛充電需求將占社會(huì)用電量的6%~7%，最大充電負(fù)荷將占電網(wǎng)負(fù)荷的11%~12%，按現(xiàn)在的滲透率速度看，這一目標(biāo)極有可能提早實(shí)現(xiàn)，緩解電網(wǎng)符合迫在眉睫。
也正因如此，各省十四五規(guī)劃中紛紛對(duì)光伏新增裝機(jī)提出了明確的儲(chǔ)能配比要求，同時(shí)還提出到2025年公共機(jī)構(gòu)新建建筑屋頂光伏覆蓋率力爭(zhēng)達(dá)到50%，推動(dòng)光儲(chǔ)充一體化落地。以特斯拉model 3為例，其電池容量為80千瓦時(shí)，按照一周充電一次算，年用電量約4000千瓦時(shí)，在廣東南部地區(qū)的日照條件下（1393-1625kWh/m2·年），約27m2的535W光伏電池板搭配50-80千瓦時(shí)左右的儲(chǔ)能裝機(jī)即可滿足一輛車(chē)的用電需求（參考光伏電池板年發(fā)電量的公式：年發(fā)電量（kWh）=當(dāng)?shù)啬昕傒椛淠埽↘WH/㎡）×光伏方陣總面積（㎡）×組件轉(zhuǎn)換效率×修正系數(shù)，組件效率為16.5%，修正系數(shù)參考65%）。
儲(chǔ)能電感、變壓器用量更大 未來(lái)空間有多大
錦浪科技候工表示，在儲(chǔ)能上主要是用到功率電感，功率變換變壓器，電流傳感器等一些輔助的磁性元件。如果后續(xù)新增的話，可能說(shuō)對(duì)此集成這一塊的需求會(huì)越來(lái)越大，把某一些同種類(lèi)的或者是不同種類(lèi)的集成到一起去，然后實(shí)現(xiàn)更優(yōu)化更強(qiáng)大的功能。
浙江工業(yè)大學(xué)車(chē)?yán)茁暯淌诒硎荆瑢?duì)于電感、變壓器廠商來(lái)說(shuō)，儲(chǔ)能應(yīng)用的電感、變壓器，很大程度上與應(yīng)用在光伏市場(chǎng)的電感、變壓器產(chǎn)品同源，儲(chǔ)能同樣要求元器件達(dá)到高效率，低損耗、低噪音、壽命長(zhǎng)、絕緣耐壓等效果。
逆變器中的磁性元器件包括電感、變壓器等，起到儲(chǔ)能、升壓、濾波、消除 EMI 等關(guān)鍵作用。根據(jù)固德威招股書(shū)數(shù)據(jù)，電感和變壓器占逆變器總成本約為 15.7%。儲(chǔ)能系統(tǒng)與電網(wǎng)之間需通過(guò)儲(chǔ)能變流器連接，相比于光伏逆變器，儲(chǔ)能逆變器需要把交流電轉(zhuǎn)化為直流電，因此增加了 AC/DC 等模塊，電感、變壓器用量更大，單機(jī)的電感、變壓器價(jià)值量與成本占比也更高。
以逆變器龍頭陽(yáng)光電源為例，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 222.24 億元，同比增長(zhǎng) 44.56%，主要系光伏、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)大幅增長(zhǎng)所致，其半年報(bào)的數(shù)據(jù)顯示，儲(chǔ)能系統(tǒng)同比增長(zhǎng)159.33%，占總營(yíng)收比重 19.42%，以此推斷第三季度儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營(yíng)收約在43.16億左右，儲(chǔ)能市場(chǎng)的增長(zhǎng)空間由此可見(jiàn)一斑。
從已公布業(yè)績(jī)的逆變器企業(yè)看，前三季儲(chǔ)能逆變器出貨量的快速增長(zhǎng)，成為逆變器企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要原因。
錦浪科技在回復(fù)投資者提問(wèn)時(shí)表示，2022Q3儲(chǔ)能占比總出貨數(shù)的25%，目前頭部電芯廠也會(huì)分配更多產(chǎn)能給儲(chǔ)能電池，隨著電芯價(jià)格預(yù)期下降，未來(lái)儲(chǔ)能將保持較快的增長(zhǎng)速度。
2021年錦浪科技逆變器出貨量70.53 萬(wàn)臺(tái)，30.19億元，其中儲(chǔ)能逆變器營(yíng)收占比5.31%，假設(shè)儲(chǔ)能逆變器等值于光伏逆變器，其逆變器單價(jià)約4280元，實(shí)際上儲(chǔ)能逆變器單機(jī)價(jià)值量更高，光伏逆變器單價(jià)肯定低于4280元。根據(jù)錦浪科技在一次回復(fù)投資者提問(wèn)時(shí)披露的數(shù)據(jù)顯示，其儲(chǔ)能逆變器單機(jī)價(jià)格約6000元左右，以此推斷，相比于光伏逆變器，儲(chǔ)能逆變器單機(jī)價(jià)值量增加40%以上。
根據(jù)嗶哥嗶特產(chǎn)業(yè)研究室統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，儲(chǔ)能逆變器的價(jià)格約0.53/瓦，光伏逆變器（大功率）0.2-0.35/瓦，單機(jī)價(jià)值量同比增加51.43%-165%。另外，根據(jù)嗶哥嗶特產(chǎn)業(yè)研究室統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1GW裝機(jī)量對(duì)應(yīng)的電感變壓器市場(chǎng)規(guī)模約2500萬(wàn)元，根據(jù)上文各省已劃定儲(chǔ)能裝機(jī)比例的規(guī)劃推斷，十四五期間僅儲(chǔ)能逆變器就將為電感、變壓器帶來(lái)5.23億-17.43億元的增量市場(chǎng)。
此外，儲(chǔ)能逆變器還有一個(gè)特點(diǎn)就是功率越小，成本越高，即單機(jī)價(jià)值量越高，當(dāng)前儲(chǔ)能逆變器功率段主要集中在320kW、225kW、5-10kW左右這三個(gè)功率段，且小型化的趨勢(shì)明顯，對(duì)于電感、變壓器企業(yè)而言，應(yīng)當(dāng)多關(guān)注小功率段相關(guān)的儲(chǔ)能產(chǎn)品。
緊跟市場(chǎng)趨勢(shì) 多家頭部電感、變壓器企業(yè)已有相關(guān)布局
上文提到儲(chǔ)能市場(chǎng)增量在不斷增大，對(duì)電感、變壓器也提出了高效率、低損耗、絕緣強(qiáng)和能夠適應(yīng)多種環(huán)境等要求。
中國(guó)電源學(xué)會(huì)第九屆磁技術(shù)專(zhuān)委會(huì)主任委員、太原理工大學(xué)楊玉崗教授曾指出，在電感、變壓器生產(chǎn)工藝上，要增加初次級(jí)的耦合面積，減少漏感，從而降低電感、變壓器的損耗。電感、變壓器行業(yè)可通過(guò)強(qiáng)大的材料和工藝技術(shù)積累，使得電感、變壓器企業(yè)具備良好的模塊化設(shè)計(jì)能力，綜合發(fā)揮電感、變壓器制造、組裝和定制化技術(shù)。
國(guó)內(nèi)電感行業(yè)龍頭順絡(luò)電子（共模電感、高頻電感等產(chǎn)品），京泉華（主要產(chǎn)品為電感、變壓器）等企業(yè)相關(guān)的電感、變壓器產(chǎn)品也已廣泛應(yīng)用于光伏儲(chǔ)能逆變器。
電感、變壓器企業(yè)要搶占這一市場(chǎng)，就需要及時(shí)針對(duì)客戶的需求做出快速反應(yīng)，配合下游產(chǎn)品的創(chuàng)新應(yīng)用對(duì)電感、變壓器做適度的更新設(shè)計(jì)，在電感、變壓器技術(shù)理論研究、新材料應(yīng)用、設(shè)計(jì)水平等方面努力，且要改進(jìn)電感、變壓器制造工藝方，提高電感、變壓器產(chǎn)品的一致性和穩(wěn)定性等，電感、變壓器產(chǎn)品要做到功能的集成化，結(jié)構(gòu)的緊湊化。
結(jié)語(yǔ)
從政策推動(dòng)儲(chǔ)能發(fā)展、到儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大、再到儲(chǔ)能企業(yè)推出更多儲(chǔ)能產(chǎn)品，有望帶動(dòng)電感、變壓器市場(chǎng)需求，為電感、變壓器企業(yè)再開(kāi)一全新賽道。
據(jù)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)和市場(chǎng)情況看，專(zhuān)業(yè)人士預(yù)測(cè)儲(chǔ)能并不會(huì)似新能源汽車(chē)有一個(gè)爆發(fā)性的增長(zhǎng)。儲(chǔ)能市場(chǎng)增長(zhǎng)相對(duì)緩慢，但是持續(xù)周期會(huì)很長(zhǎng)，且增長(zhǎng)趨勢(shì)較為勻稱。
儲(chǔ)能需求提升，給眾多電感、變壓器企業(yè)帶來(lái)了發(fā)展機(jī)遇，越來(lái)越多的電感、變壓器企業(yè)也進(jìn)入到儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈中，但在此過(guò)程中依然還有很多挑戰(zhàn)需要去逐步攻克。需求不斷攀升，如何保證電感、變壓器產(chǎn)品質(zhì)量安全，提升能效實(shí)現(xiàn)降本增效，是電感、變壓器企業(yè)需要更進(jìn)一步研究的問(wèn)題。